Confira as notícias e eventos do dia por Rosa Riscala e Mariana Ciscato, do Bom dia Mercado
… Em reunião extraordinária, ontem à noite, a Aneel decidiu abrir consulta pública para um novo aumento da bandeira vermelha 2 em agosto e informa que o valor poderá subir para até R$ 11,50 a cada 100 kWh. A medida já era esperada, diante das expectativas de que o reajuste de 52% anunciado nesta 3ªF, para R$ 9,49 a cada 100 kWh, não será suficiente para cobrir todos os custos das termelétricas que serão acionadas para garantir o abastecimento de energia no País. É inflação na veia! Já a CPI da Covid tem denúncia nova, que derrubou aliado de Barros no Ministério da Saúde.
… Em entrevista à Folha, Luiz Paulo Dominguetti Pereira, que se apresenta como representante da empresa Davati Medical Supply, revelou ter recebido “pedido de propina do governo” para vender a vacina da AstraZeneca.
… Segundo ele, a propina de US$ 1 por dose foi cobrada pelo diretor de Logística do Ministério, Roberto Ferreira Dias, em um jantar no dia 25 de fevereiro, quando a Davati teria oferecido 400 milhões de doses por US$ 3,50/dose.
… À GloboNews, Roberto Dias não negou o encontro, mas negou o pedido de propina, enquanto a AstraZeneca informou que não tem intermediário para negociar suas vacinas. A história causou estranheza em muita gente.
… No final da noite, porém, o Ministério da Saúde levantou a lebre, anunciando a exoneração de Roberto Ferreira Dias, que foi indicado por… Ricardo Barros, cada vez mais complicado e cada vez mais complicando o governo.
… Bolsonaro continua sem desmentir a versão do deputado Luis Miranda à CPI, tratando superficialmente do assunto com apoiadores, e a estratégia do Planalto para blindar o presidente é considerada tímida e pouco convincente.
… Confirmando que houve a denúncia de irregularidade na compra da vacina indiana, o senador Fernando Bezerra disse, nesta 3ªF na CPI, que Bolsonaro pediu a Pazuello para investigar e Pazuello passou essa tarefa para Élcio Franco.
… O coronel Élcio era o número 2 de Pazuello na Saúde e, segundo Bezerra, investigou e não achou nada de errado.
… A CPI não acredita nisso e quer provas de que Élcio Franco, de fato, investigou, já que na entrevista em que apareceu ao lado do ministro Onyx Lorenzoni, acusou os denunciantes de falsificarem um documento que é verdadeiro.
… Mesmo a decisão de suspender temporariamente o contrato com a Covaxin, anunciada pelo ministro Queiroga, está sendo vista como uma espécie de confissão de culpa. Se não havia problema, por que a suspensão do contrato?
… A omissão de Bolsonaro fundamentou a notícia-crime que pede para que o presidente seja investigado por crime de prevaricação. Em parecer, ontem à noite, a PGR recomendou ao STF que aguarde a conclusão da CPI.
… A decisão do vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, de não recomendar o arquivamento da peça já pode ser considerada uma derrota ao Planalto. Cabe agora à ministra Rosa Weber a palavra final.
… A Comissão Parlamentar de Inquérito já tem assinaturas suficientes para prorrogar os trabalhos por mais 90 dias, mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que só decidirá sobre o pedido em agosto.
… A CPI já manifestou a intenção de convocar Roberto Ferreira Dias, após a denúncia de propina da Davati, assim como quer ouvir Ricardo Barros, que continua líder do governo na Câmara e já avisou aos colegas que não vai sair.
… “Sei me defender, entendo do assunto”, disse Barros em reunião de líderes, segundo bastidor apurado pela jornalista Malu Gaspar (Globo). Os rolos de Barros, no entanto, vão muito além da Covaxin, e são comprometedores.
… Outro caso suspeito em que está envolvido é a negociação da vacina chinesa Convidecia (US$ 17/dose), que também entrou no foco da CPI. Barros levou o representante da empresa no Brasil, Flávio Pansieri, ao gabinete de Bolsonaro.
… Barros não nega a informação, mas diz que Pansieri, que é advogado, foi ver o presidente como delegado do conselho federal da OAB. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, disse que “é mentira que ele estava representando a OAB.”
… Flávio Pansieri foi sócio do genro de Ricardo Barros até março deste ano e a empresa Belcher Farmacêutica, que tem sede em Maringá (cidade de Barros), atuou como representante no país do laboratório chinês.
… Outra pessoa próxima de Barros é o empresário Francisco Emerson Maximiliano, sócio da Precisa Medicamentos, que intermediou a negociação da Covaxin e também será ouvido pela CPI (não atendeu ao primeiro chamado).
… Maximiliano já deu um golpe de R$ 20 bilhões no Ministério da Saúde quando Barros era ministro, no governo Temer, e, segundo a Veja, está sendo processado pelo C6 Bank por não pagar uma dívida de R$ 5 milhões.
… Neste clima, chega hoje à Câmara um superpedido de impeachment de Bolsonaro, articulado por partidos de oposição e que prometeu juntar as acusações dos mais de 100 pedidos protocolados até agora em um único documento.
… Já a CPI deve votar os requerimentos de novos depoimentos e ouvir o empresário bolsonarista Carlos Wizard.
VEM MAIS – Economistas do mercado voltam às planilhas hoje para atualizar o impacto inflacionário do novo aumento da bandeira vermelha 2 em agosto, já contratado pela Aneel, horas depois da anunciar alta de 52% em julho.
… O valor de R$ 9,49 a cada 100 kWh, que vigora a partir de amanhã, já é elevado o bastante para assustar o mercado, mas o baque será mais forte, com a bandeira vermelha 2 podendo chegar até R$ 11,50 a cada 100 kWh.
… Esta já era a estimativa de técnicos da Aneel, um preço entre R$ 11,50 e R$ 12, que foi adiada pelos diretores.
… O próximo reajuste, no entanto, será inevitável, diante do agravamento da crise hídrica, com o pior cenário dos últimos 91 anos, segundo especialistas, para evitar que o País sofra com apagões e aumente o déficit da conta Bandeiras.
… Hoje, essa conta já está deficitária em R$ 1,5 bilhão e sem um novo aumento poderia chegar a R$ 3,5 bilhões até o fim do ano, o que transferiria a pressão das tarifas para 2022, com indesejado efeito eleitoral.
… Com o ajuste para R$ 9,49, as contas de luz devem ficar, em média, 8,12% mais caras em julho, segundo cálculo do economista André Braz, coordenador dos Índices de Preços da Fundação Getúlio Vargas, ao Estadão.
… Já o impacto inflacionário é estimado por economistas em até 0,23 ponto porcentual no IPCA deste ano, o que desencadeou a revisão em alta das projeções no mercado, que já se encontram bem acima do teto da meta (5,25%).
… A inflação mais alta este ano pode contratar maior pressão para 2022 devido a efeitos inerciais, mas há a possibilidade de alívio, se a situação dos reservatórios melhorar no ano que vem e a bandeira ficar mais barata.
… Instituições como XP Investimentos e LCA Consultores elevaram suas estimativas de IPCA de 6,20% para 6,40%. A JF Trust, de 6,32% para 6,71%. Outras casas já tinham se antecipado, mas hoje podem mexer nos números.
REFORMA TRIBUTÁRIA – Guedes tentou acalmar o empresariado ontem, propondo reduzir o IRPJ de 25% para 20% em uma tacada só, em 2022, ao invés de em duas etapas: para 22,5% no ano que vem e 20% em 2023.
… Mas dificilmente a proposta conseguirá contornar as críticas ao texto, já que os 5% de redução do IRPJ não compensam a taxação de lucros e dividendos de 20% (mesmo que essa alíquota seja reduzida a 15%).
… Em nota, a Fiesp qualificou de “tímida” a redução de cinco pontos porcentuais do IRPJ em dois anos, afirmando que “há grande risco de que as mudanças resultem em aumento da carga tributária, o que é inaceitável”.
… A entidade da indústria paulista pediu que a tabela do IRPF seja corrigida em 45% e sugeriu que a reforma do Imposto de Renda seja avaliada em conjunto com a criação da CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços).
… Disse ainda que a cobrança de 20% sobre lucros e dividendos e o fim do JCP vai onerar as atividades produtivas.
… Ontem, as blue chips financeiras voltaram a repercutir negativamente a proposta da reforma tributária (abaixo).
AGENDA – Com a Aneel ameaçando complicar a ancoragem das expectativas inflacionárias, RCN participa de dois eventos: às 10h, estará em webinar sobre moedas digitais, realizado pelo escritório Mattos Filho Advogados.
… No final da tarde (17h30), fala em evento do Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas – LIFT Talks.
… Entre os indicadores, o desemprego no trimestre encerrado em abril (9h30) deve repetir a taxa de 14,7% do período até março, que marcou o recorde da série da Pnad Contínua. As apostas vão de 14,5% a 15,3%.
… Para o resultado do setor público consolidado de maio, também às 9h30, pesquisa Broadcast aponta o primeiro déficit desde fevereiro, de R$ 20,123 bilhões na mediana. Todas as projeções são negativas: R$ 27 bi a R$ 11,125 bi.
… Ontem, as contas do Governo Central apontaram déficit primário de R$ 20,947 bilhões em maio.
… O BC divulga o fluxo cambial semanal (14h30), oferta até 15 mil contratos de swap (US$ 750 milhões) para rolagem (11h30) e até R$ 4 bilhões em compromissadas de três meses, ao meio-dia.
NOS EUA – O relatório da ADP sobre a criação de empregos no setor privado em junho (9h15) prepara o espírito para o payroll e tem previsão de abertura de 550 mil vagas de trabalho em junho, abaixo de maio (978 mil).
… A atividade industrial medida pelo ISM/Chicago (10h45) deve desacelerar para 70,0 em junho, contra 75,2 em maio. ÀS 11h, saem as vendas pendentes de imóveis em maio (-1%) e, às 11h30, os estoques de petróleo do DoE.
… Ontem, o API estimou um recuo de 8,2 milhões de barris na semana passada nas reservas americanas.
CHINA HOJE – O PMI industrial oficial caiu de 51 em maio para 50,9 em junho, mas superou a previsão (50,7).
ALÍVIO À PROVA – O sangue-frio do DI à chance de que a conta de luz ainda pode ficar bem mais cara volta a ser colocado em xeque hoje pela sinalização da Aneel, na reunião de ontem à noite, de ajuste maior à vista das tarifas.
… É possível que a cautela com a nova consulta pública recupere as apostas de maior conservadorismo do BC.
… O primeiro aumento anunciado na tarde desta 3ªF na bandeira vermelha 2 de energia elétrica, para R$ 9,49, abaixo da cobrança extra recomendada pela área técnica da Aneel (de R$ 11,50 e R$ 12,00), causou alívio.
… Mas o mercado sabe que esta história não termina aí e que o agravamento da crise hídrica vai exigir mais.
… Ontem, os juros futuros resolveram devolver prêmio de risco com o reajuste menor do que o esperado anunciado pela Aneel para julho e com o IGP-M de junho (0,60%) abaixo do piso da mediana das apostas do mercado (0,78%).
… Outro fator que ajudou a compor o ambiente menos pressionado foi a primeira emissão soberana do Tesouro este ano, que confirma o Brasil na rota do fluxo estrangeiro. No total, foram emitidos US$ 2,25 bi em títulos no exterior.
… A forte demanda pelos papéis, de US$ 7,5 bilhões, indica que o País desponta como um dos alvos de investidores em busca de rendimentos elevados, no quadro de liquidez global (mesmo com o tapering no horizonte).
… O Tesouro captou US$ 1,5 bilhão em bonds de 10 anos e US$ 750 milhões com a reabertura de títulos de 30 anos, aproveitando a janela de otimismo com a melhora recente dos indicadores da economia doméstica.
… As taxas de retorno dos novos bonds (3,875% para o de dez anos e 4,925% para o de trinta anos) ficaram abaixo do anunciado no começo do dia pelo Tesouro como ideia de remuneração (4,125% e 5,20%, respectivamente).
… Os yields menores dão a medida do grau de interesse dos estrangeiros pelos papéis brasileiros.
… As surpresas positivas (captação do Tesouro e reajuste da Aneel e IGP-M menores que o esperado) desarmaram a pressão no DI. Jan/22 caiu a 5,605% (de 5,647% na véspera) e jan/23 voltou para baixo de 7%, a 6,965% (de 7,018%).
… Jan/24 recuou a 7,585% (7,626%); jan/25, 7,950% (7,984%); jan/27, 8,400% (8,443%), e jan/29, 8,690% (8,732%).
… O sucesso do Tesouro na investida ao mercado externo quase virou o dólar, mas as pressões antecipadas dos comprados na briga da ptax, que se decide hoje, falaram mais alto e a moeda fechou em +0,28%, a R$ 4,9419.
… O fluxo positivo, porém, ainda pode continuar dando trabalho para quem pretende puxar o dólar de volta para cima de R$ 5. O impacto das pressões inflacionárias da Aneel sobre o Copom é monitorado com atenção.
… As operações de carry trade continuam favorecidas pelo aperto contratado para a Selic em agosto, em dose menor (0,75 pp) ou maior (1 pp). Ainda as entradas pelos canais comercial e financeiro seguem na conta do câmbio.
AMORTECEU – Especulações de que a Vale pode antecipar a distribuição de dividendos, diante da reforma tributária muito polêmica, descolaram as ações da companhia do tombo do minério (-2,88%) e zeraram as perdas do Ibovespa.
… Considerada pelo mercado como boa pagadora de dividendos, a mineradora subiu 1,73%, a R$ 112,51, e foi determinante para a bolsa buscar a estabilidade na reta final (-0,08%) e recuperar os 127 mil pontos (127.327,44).
… Mas ficou faltando giro, limitado a R$ 27,3 bilhões, em sinal de que muita gente preferiu ficar de fora ontem.
… Os bancos ainda exibem desconforto, apesar da intenção de Guedes de dar os 5% de redução do IRPJ de uma só vez, em 2022, e da sinalização recente de Lira de ajuste da tributação dos dividendos para 15%, ao invés de 20%.
… Bradesco PN perdeu 0,61% (R$ 26,10), Itaú caiu 0,99% (R$ 30,15), BB ON, -0,67%, e Santander unit, -0,6%.
… Além da força demonstrada pela Vale, também a valorização dos papéis da Petrobras (PN, +0,45%, a R$ 29,18, e ON, +1,37%, a R$ 29,68), superior à alta do petróleo, foi importante para afastar o Ibovespa das mínimas.
… Lá fora, às vésperas da reunião da Opep+ (amanhã), o barril operou dividido entre a expectativa de retomada da demanda na segunda metade do ano e a cautela com a rápida disseminação dos casos da variante delta.
… Subiram de leve o Brent para setembro (+0,19%, a US$ 74,28) e WTI para agosto (+0,10%, para US$ 72,98).
… Os desdobramentos da crise hídrica assustaram o setor de energia: Cemig PN registrou queda de 2,08%, Eletrobras ON, -1,57%, Taesa unit, -1,35%, Copel PNB, -2,15%, e Energias do Brasil ON, -0,94%.
… Os riscos de que as novas tarifas da Aneel contratem um ciclo de alta mais agressivo da Selic cobraram o seu preço das administradoras de shoppings (Iguatemi ON, -3,74%, Multiplan ON, -2,74%, e BRMalls ON, -2,60%).
COMPASSO DE ESPERA – Em banho-maria à espera do payroll de 6ªF, os mercados em NY exibiram pouca convicção ontem e dois Fed boys defenderam o ritmo do emprego como principal driver para projetar a política monetária.
… Thomas Barkin afirmou que estaria disposto a apoiar o início da redução gradual nas compras de bônus [tapering] se houver um progresso significativo do mercado de trabalho nos EUA depois do pior choque da pandemia.
… Neel Kashkari disse que a recuperação plena da economia ainda está distante, com “milhões” de desempregados, e que é preciso “garantir emprego a todos” e evitar uma nova “recuperação lenta”, como a da crise de 2008 e 2009.
… Os discursos dos dirigentes sobre a importância de haver uma melhora convincente do mercado de trabalho antes que o Fed pense em começar a retirar os estímulos não impediram, porém, os juros dos Treasuries de subirem.
… Mas o volume de negociação no mercado de bônus, reduzido a perto da metade da média recente, esvaziou a consistência do movimento de ontem, com o rendimento da Note de dez anos a 1,477%, de 1,471%.
… Divulgado nesta 3ªF, o índice de confiança do consumidor medido pelo Conference Board voltou ao nível pré-pandemia: 127,3 em junho, acima do consenso de 118,7, na leitura mais alta desde fevereiro de 2020 (132,6).
… Mas todo o suspense do investidor está mesmo concentrado no relatório de emprego que vem aí.
… À espera do payroll, as bolsas em NY fecharam próximas à estabilidade, desacelerando os ganhos mais firmes observados mais cedo com os planos dos bancos americanos de pagarem dividendos e recomprarem ações em 2022.
… As ações da companhias aéreas ampliaram as baixas (American Airlines, -1,45%, Delta Airlines, -0,58%, e United Airlines, -0,65%), com a variante indiana delta ameaçando atrasar a reabertura das economias globais.
… Mas, com o pouco que subiram, o S&P 500 (+0,03%, aos 4.291,80 pontos) e o Nasdaq (+0,19%, aos 14.528,33 pontos) renovaram as máximas históricas de fechamento. O índice Dow Jones (+0,03%) ficou em 34.292,29 pontos.
… O rápido contágio da variante delta tem acionado hedge pelo dólar e iene (110,55/US$) nos últimos dois pregões, ainda que não haja sinais de maior estresse (só cautela). O euro caiu a US$ 1,1901 e a libra recuou a US$ 1,3850.
EM TEMPO… O conselho de administração da B3 aprovou, em reunião no último dia 24, um ajuste no valor atribuído aos dividendos referentes ao primeiro trimestre de R$ 0,1684 para R$ 0,1685 por ação…
… Já os valores atribuídos aos juros sobre capital próprio (JCP) referentes ao segundo trimestre passaram de R$ 0,04607 para R$ 0,04610 por ação, com retenção de 15% a título de Imposto de Renda retido na fonte…
… O pagamento de ambos será feito em 7 de julho. As ações passam a ser negociadas ex-proventos a partir de hoje.
BB SEGURIDADE. Marcio Hamilton Ferreira renunciou ao cargo de diretor-presidente e ao conselho; governo indicou Ullisses Christian Silva Assis para o posto.
BRASKEM convocou AGE para 30 de julho para aprovação da reforma do estatuto social da companhia.
ELETROBRAS comunicou que incorporação da Amazonas GT pela Eletronorte foi aprovada pelas AGEs de ambas as empresas; efeitos da incorporação se darão a partir de amanhã…
… Eletronuclear realizou sessão pública para abertura das propostas da licitação para serviços de obras civis e de parte da montagem eletromecânica de Angra 3.
ENEVA assinou contratos de concessão de 7 blocos exploratórios e da área de Juruá.
ENERGISA. Aneel aprovou reajuste tarifário da Energisa Tocantins, a ser aplicado a partir de 4 de julho.
CEEE-GT aprovou cancelamento de todas as 2,8 mil ações em tesouraria decorrentes do reembolso a acionistas dissidentes.
EQUATORIAL. A Fitch manteve o rating nacional da Equatorial Pará e da Energia Equatorial em AA+, com perspectiva estável; agência disse que a aquisição da CEA não afeta qualidade de crédito das subsidiárias.
SABESP. Moody’s América Latina atribuiu rating corporativo AAA.br à companhia, com perspectiva estável.
CCR fechou acordo preliminar com governo de São Paulo e restabeleceu prazos de concessão. A companhia ainda assinou aditivo em concessão do VLT Carioca para reequilíbrio econômico-financeiro.
LOCALIZA aprovou aumento do capital social, sem emissão de novas ações ordinárias; aumento será de R$ 200 milhões, levando o capital social a R$ 600 milhões…
… Empresa informou que, junto com Localiza Fleet e Hertz France, na condição de intervenientes, e Car Rental Systems do Brasil, como colaboradora, firmou acordo de leniência com MPF.
ROSSI informou ter quitado a dívida corporativa de aproximadamente R$ 265 mi contratada com o Banco do Brasil.
JHSF concluiu transação com XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário (FII XPML11), que efetivou a venda de 30% do Cidade Jardins Shops (CJ Shops).
MAGAZINE LUIZA vai inaugurar 23 lojas no Rio de Janeiro na próxima semana, de uma leva de ao menos 50 lojas físicas no Estado previstas até o fim de 2021.
ÂNIMA celebrou contratos de alienação para a Bahema de escolas em Santa Catarina e de sublocação de espaços.
KLABIN anunciou investimento de R$ 342 milhões em 23 projetos especiais e expansões.
AMBIPAR anunciou aquisição de consultoria EMS e fortaleceu presença em mercado dos EUA.
BIOSEV informou que teve a aprovação da CVM para o fechamento do capital da empresa.
LOCAWEB anunciou integração da sua plataforma Tray ao Facebook.
DASA. CVM aceitou 3 de 10 propostas de termo de compromisso em caso que envolve insider em OPA da empresa em 2013; acordos somam pouco mais de R$ 760 mil.
