Operação se dará por meio de subscrição privada de ações
A Alper Consultoria em Seguros, por meio do Conselho de Administração, informa que aprovou aumento de capital entre R$ 100 milhões e R$ 150 milhões, mediante a emissão privada máxima de até 4.166.668 de novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal e mínima, de 2.777.778 ações. O preço de emissão das novas ações é de R$ 36,00.
Do montante obtido no aumento de capital, 75% será destinado à conta de capital social e 25% à conta de reserva de capital. Além do reforço de capital, o recurso servirá para a estratégia de crescimento orgânico e inorgânico mediante a aquisição de corretoras de seguros que complementem a sua estratégia de negócios e a realização de investimentos em tecnologia e, subsidiariamente, na plataforma digital da empresa.
De acordo com o comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os subscritores de cada duas novas ações terão a vantagem adicional de um bônus de subscrição, a ser emitido em série única. Serão emitidos entre 1.388.889 e 2.083.334 bônus de subscrição, e cada um conferirá ao seu titular o direito de subscrever uma ação ordinária.
